渤海證券-基金事件點評:首批4只科創板50ETF將于11月16日上市-201113

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日期:2020-11-13 16:44:24 研報出處:渤海證券
研報欄目:基金頻道 宋旸  (PDF) 4 頁 542 KB 分享者:shar******der
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研究報告內容
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  事件:

  11月11日,華夏、工銀瑞信、易方達、華泰柏瑞4家基金公司發布上市交易公告書,首批4只科創板50ETF將于11月16日在上交所上市交易。http://www.elysees-mall.com【慧博投研資訊】

  點評:

  科創50指數是由科創板中市值大、流動性好的50只證券組成,目前成分股包括金山辦公、傳音控股、中微公司、南微醫學、柏楚電子等科創龍頭企業,其具備行業特征鮮明,研發投入高,科技屬性突出等特點。http://www.elysees-mall.com(慧博投研資訊)

  截止11月12日,今年以來科創50指數區間年化收益率超50%,夏普比率為1.50,而同期上證50、滬深300、中證500指數的年化收益率分別為13.18%、24.14%、24.23%,夏普比率分別為0.57、1.04、0.95,與市場主要寬基指數相比,歷史業績顯著好于同期大盤指數。

  盈利方面,三季度科創板營業收入同比增33.65%,歸母凈利潤同比增89%,增速高于主板、中小板和創業板,而科創板50占科創板個股數量的25.5%,三季度成分股營業收入、凈利潤對科創板貢獻率均超40%,科創50指數作為科創板的核心標的具有較強的盈利能力。

  公募基金持倉方面,三季度全部基金重倉股中科創板股票的持倉占比僅為1.66%,對超七成的科創板個股配置規模不足5000萬元,機構對科創板處于相對低配階段,存在較大增配空間,而三季度基金科創板重倉股市值為371.64億元,其中重倉科創50成份股市值為239.33億元,貢獻率達64.4%,科創50成分股是公募基金的重要持倉標的。

  此外根據最新發布的“十四五規劃建議”將當前定義為“世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業變革深入發展”的時期,可以預見科技創新仍是市場重要的關注方向。

  基于以上,我們認為科創板50ETF具有較高的配置價值,針對科創板整體波動性較高的特征,投資者可適當分批投資或選擇定投方式,同時科創板定位和行業分布相比其他寬基指數更為鮮明,能夠從組合配置的角度實現多元化的補充,科創板50ETF的上市,是投資者分散風險,分享科創板紅利的優質工具。

  風險提示:市場波動風險,市場風格轉換風險,政策風險等

  

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